Da der junge Cheng Li (Bruce Lee) findet keine Arbeit, deswegen schickt seine Mutter ihn zu Verwandten nach Thailand. Dort bekommt er eine Einstellung in einer Eisfabrik, die aber von den Besitzern zur Vertuschung ihrer Rauschgiftgeschäfte genutzt wird. Als zwei Kollegen dies zufällig entdecken, verschwinden sie spurlos. Bei Nachforschungen verschwindet auch Cheng Lis Vetter Hsiu Chien. Cheng Li verspricht, sich darum zu kümmern. Eine Prostituierte weiht Cheng Li in das verbrecherische Geheimnis des Big Boss (Ying-Chieh Han) ein und wird für diesen Verrat ermordet. Cheng Li geht sofort zur Fabrik, wo er in einem Lager das Rauschgift und seinen toten Vetter findet. In diesem Moment wird er vom Sohn des Bosses und etlichen Handlangern umstellt. Doch Cheng Li schafft es, alle zu besiegen. Ins Haus der Vettern zurückgekehrt, stößt er nur noch auf Tote. Das ganze Ausmaß der Brutalität seiner Gegner wird Cheng Li mit einem Mal bewusst. Er weiß, dass es für ihn nur noch einen Weg geben kann. Zum Äußersten entschlossen, sucht er das Anwesen des Big Boss auf, um ihn zum entscheidenden Zweikampf zu stellen…
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