Die Wege von Cat Stevens und Hutch Bessey haben sich getrennt und jeder geht wieder seine eigenen Wege. Cat gerät nach einem gewonnen Pokerspiel in einen Hinterhalt, wird angeschossen und versteckt sich verwundet im Wagen eines Wanderzirkusses. Nachdem er von den Artisten gepflegt und versteckt wurde, sucht er trotzdem immer noch geschwächt das Weite, um den Menschen nicht zu Last fallen. Doch seine Verfolger durchsuchen den Zirkus trotzdem – dabei kommt ein Artist zu Tode.
Thomas, einer der Zirkusleute, will Rache, verfolgt die Mörder und trifft dabei auch wieder auf Cat. Dabei kommt heraus, dass das vermeintlich gewonnene Pokerspiel ein Betrug war, und ein gewisser Sharpe absichtlich verlor, um seinen Claim unauffällig abgeben zu können. Denn seitdem der skrupellose Geschäftsmann Fisher mit allen Mitteln versucht, die Claims an sich zu bringen, herrscht Angst in der kleinen Stadt. Cat reitet zusammen mit Thomas zu seinem alten Freund Hutch, um ihn zu überzeugen, ihm zu helfen. Hutch ist erst alles andere als begeistert, seinen einstigen Weggefährten wieder zu sehen, lässt sich schließlich aber doch überzeugen, Fisher aus der Stadt zu vertreiben. Da sie jedoch zahlenmäßig unterlegen sind, müssen sie sich etwas einfallen lassen. Gemeinsam reiten sie zurück zum Zirkus und locken die Bande von Fischer mithilfe einer List in die Falle. In der Stadt kommt es dann zum großen Showdown.
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